Migracja CRM do Tillio CRM

Migracja CRM do Tillio CRM bez chaosu w danych, klientach i sprzedaży

Migracja CRM do Tillio CRM to bezpieczne przeniesienie danych klientów, historii kontaktu, pipeline’u sprzedaży, zadań, notatek, raportów i procesów do nowego systemu CRM.

illio pomaga firmom przejść z dotychczasowego CRM, Excela albo kilku rozproszonych narzędzi do Tillio CRM w sposób uporządkowany, bezpieczny i przygotowany do pracy zespołu.

Umów konsultację → Zobacz, jak wygląda migracja ▸
15 minut rozmowy bez zobowiązań konkretna diagnoza migracji
Migracja CRM do Tillio CRM — przeniesienie danych i konfiguracja systemu

Migracja danych klientów

Przenosimy kontakty, firmy, leady, szanse sprzedaży, zadania, notatki i najważniejsze dane klientów do Tillio CRM.

Porządkowanie bazy

Sprawdzamy duplikaty, błędne pola, niespójne nazwy, nieaktualne dane i jakość źródłowych danych.

Nowy system gotowy do pracy

Migracja CRM do Tillio CRM może obejmować konfigurację procesu, pipeline’u sprzedaży, widoków, raportów i automatyzacji.

Migracja CRM do Tillio CRM w skrócie

Migracja CRM do Tillio CRM polega na przeniesieniu danych i procesów z obecnego systemu do Tillio CRM. Dobrze przeprowadzona migracja nie kończy się samym importem rekordów — celem jest czysty, uporządkowany system gotowy do pracy zespołu.

Bezpieczne przeniesienie danych

Migracja danych do CRM wymaga sprawdzenia źródeł, pól, powiązań i jakości bazy, żeby nie przenieść starego bałaganu do nowego systemu.

Porządek w procesie sprzedaży

Tillio CRM może odtworzyć lub uporządkować pipeline sprzedaży, etapy pracy, odpowiedzialności i sposób zarządzania klientami.

Gotowość zespołu do pracy

Po migracji system powinien być zrozumiały dla użytkowników: z własnymi widokami, raportami, zadaniami i danymi potrzebnymi na co dzień.

Migracja CRM do Tillio CRM to proces przeniesienia danych, historii kontaktu, pipeline’u sprzedaży, zadań i konfiguracji do Tillio CRM, połączony z uporządkowaniem bazy i przygotowaniem systemu do pracy zespołu.

Dla kogo jest migracja CRM do Tillio CRM?

Migracja CRM do Tillio CRM jest dla firm, które chcą zmienić system CRM, uporządkować dane klientów, poprawić kontrolę procesu sprzedaży i przejść na narzędzie lepiej dopasowane do pracy zespołu.

Firmy pracujące w starym CRM

Gdy obecny CRM jest nieczytelny, trudny do rozwoju albo zespół nie chce z niego korzystać.

Zespoły sprzedaży z chaosem w danych

Dane klientów, historia kontaktu, pipeline sprzedaży i zadania są rozproszone po wielu miejscach.

Firmy pracujące w Excelu i mailach

Kontakty, statusy, oferty i notatki są w arkuszach, skrzynkach, plikach lub komunikatorach.

Firmy wybierające Tillio CRM jako nowy system CRM

Decyzja o zmianie już zapadła i potrzebny jest uporządkowany start w Tillio CRM.

Firmy, które chcą uporządkować proces sprzedaży

Migracja CRM do Tillio CRM może być połączona z przebudową pipeline’u, raportów i automatyzacji.

Organizacje potrzebujące widoków i raportów

Tworzymy własne widoki danych, sprzedaży, klientów, użytkowników i dedykowane raportowanie.

Kiedy warto zaplanować migrację danych do CRM?

Migracja danych do CRM jest dobrym momentem nie tylko na zmianę narzędzia, ale też na uporządkowanie sposobu pracy firmy. Jeśli przeniesiesz wszystkie dane bez analizy, nowy system CRM może odziedziczyć te same problemy: duplikaty, puste pola, nieaktualne kontakty, niejasne statusy i brak spójnego procesu sprzedaży.

  • Nie wiadomo, które dane klientów są aktualne.
  • Pipeline sprzedaży nie pokazuje prawdziwej sytuacji.
  • Brakuje pełnej historii kontaktu z klientami.
  • Dane są rozproszone między CRM-em, Excelem, pocztą i formularzami.

Jakie dane można przenieść podczas migracji CRM do Tillio CRM?

Zakres migracji CRM do Tillio CRM zależy od tego, jakie dane udostępnia obecny system CRM i w jakiej jakości są dane źródłowe. W praktyce można przenosić nie tylko podstawowe kontakty, ale też firmy, leady, szanse sprzedaży, historię kontaktu, zadania, raporty i widoki.

Kontakty

Dane klientów, telefony, e-maile, stanowiska, źródła i zgody.

Firmy

Nazwy, NIP, adresy, branże, segmenty, opiekunowie i powiązania.

Leady i szanse sprzedaży

Leady, deale, etapy pipeline’u, wartości, statusy i źródła.

Historia kontaktu

Notatki, komentarze, aktywności, ustalenia i informacje o rozmowach.

Zadania i aktywności

Terminy, odpowiedzialni, statusy, przypomnienia i działania zespołu.

Pola niestandardowe

Własne pola, dane biznesowe i atrybuty dopasowane do procesu.

Raporty i widoki

Własne widoki danych, sprzedaży, klientów i dedykowane raportowanie.

Pliki i dokumenty

Załączniki, dokumenty, oferty, umowy i materiały powiązane z klientami.

Co obejmuje migracja CRM do Tillio CRM?

Migracja CRM do Tillio CRM może mieć różny zakres. Czasem chodzi o podstawowe przeniesienie kontaktów i firm, a czasem o pełny proces migracji danych z historią, pipeline’em sprzedaży, raportami, własnymi polami, integracjami i konfiguracją nowego systemu CRM.

Analiza obecnego systemu CRM

Sprawdzamy źródła danych, rekordy, pola, pipeline sprzedaży, widoki i raportowanie.

Ocena jakości danych

Analizujemy duplikaty, puste pola, niespójne nazwy, błędne telefony i niejasne statusy.

Mapowanie pól i struktur

Ustalamy, jak dane ze starego systemu powinny trafić do Tillio CRM.

Przygotowanie Tillio CRM

Konfigurujemy proces sprzedaży, dane klientów, widoki, zadania, raporty i uprawnienia.

Migracja danych

Przenosimy dane do Tillio CRM z zachowaniem powiązań między rekordami.

Testy i weryfikacja

Sprawdzamy kompletność rekordów, mapowanie pól i gotowość systemu do pracy.

Szkolenie zespołu

Pokazujemy użytkownikom, jak pracować w nowym systemie CRM po migracji.

Wsparcie po starcie

Pomagamy dopracować widoki, raporty, automatyzacje i proces obsługi klienta.

Jak wygląda proces migracji CRM do Tillio CRM?

Proces migracji CRM do Tillio CRM prowadzimy etapowo, żeby ograniczyć ryzyko utraty danych, błędów w imporcie i chaosu po uruchomieniu.

1
Rozmowa o obecnym systemie

Poznajemy obecny CRM, dane, problemy i cele migracji.

2
Analiza eksportu i źródeł danych

Sprawdzamy strukturę danych, rekordy, pola i powiązania.

3
Porządkowanie bazy

Usuwamy duplikaty, uzupełniamy braki i normalizujemy dane.

4
Mapowanie pól i procesów

Dopasowujemy pola, statusy i pipeline sprzedaży do Tillio CRM.

5
Konfiguracja Tillio CRM

Tworzymy widoki, raporty, pipeline, uprawnienia i podstawowe automatyzacje.

6
Migracja testowa

Przenosimy próbkę danych i weryfikujemy wynik przed migracją właściwą.

7
Migracja właściwa

Przenosimy uzgodnione dane do Tillio CRM i sprawdzamy gotowość systemu.

8
Uruchomienie i wsparcie

Pomagamy zespołowi rozpocząć pracę i dopracować konfigurację po starcie.

Co wpływa na zakres migracji CRM do Tillio CRM?

Nie każda migracja CRM do Tillio CRM wygląda tak samo. Zakres zależy od liczby danych, ich jakości, liczby źródeł, historii kontaktu, widoków, raportowania, integracji i konfiguracji procesu sprzedaży.

Liczba rekordów

Im więcej kontaktów, firm, leadów, szans, zadań i aktywności, tym dokładniej trzeba zaplanować proces migracji danych.

Jakość danych

Duplikaty, niepełne pola, różne formaty telefonów i stare statusy zwiększają zakres przygotowania bazy.

Zakres historii kontaktu

Przeniesienie notatek, komentarzy, dokumentów i aktywności jest bardziej złożone niż import podstawowych danych.

Liczba źródeł danych

Migracja z jednego CRM-u jest prostsza niż łączenie danych z CRM, Excela, poczty i formularzy.

Własne pola i widoki

Własne widoki danych, klientów, użytkowników i raportów wymagają dobrego mapowania.

Integracje z innymi narzędziami

Jeśli Tillio CRM ma działać z pocztą, formularzami, telefonią lub stroną, trzeba uwzględnić dedykowane integracje.

Jakie problemy rozwiązuje migracja CRM do Tillio CRM?

Migracja CRM do Tillio CRM pomaga firmom uporządkować dane i zacząć pracować w systemie CRM, który łączy sprzedaż, zadania, klientów i raportowanie.

Dane klientów są rozproszone

Kontakty, firmy, zadania, notatki i dokumenty trafiają do jednego systemu Tillio CRM.

Brakuje pełnej historii kontaktu

Migracja pozwala przenieść ważne informacje o relacji z klientem i ułatwia dalszą obsługę.

CRM nie porządkuje danych

Nowy system CRM może zostać skonfigurowany tak, żeby dane były spójne i użyteczne.

Brak kontroli nad pipeline’em

Tillio CRM pomaga uporządkować pipeline sprzedaży, etapy, statusy i odpowiedzialności.

Raportowanie sprzedaży jest niewiarygodne

Po migracji można zbudować dedykowane raportowanie, dashboardy i analizę skuteczności etapów.

Obecny CRM nie wspiera pracy zespołu

Dobrze przygotowany system CRM usprawnia współpracę, zarządzanie klientami i proces obsługi.

Migracja CRM do Tillio CRM a proces sprzedaży firmy

Migracja CRM do Tillio CRM to dobry moment, żeby sprawdzić nie tylko dane, ale też proces sprzedaży firmy. Jeśli pipeline sprzedaży jest nieczytelny, etapy są przypadkowe, a raportowanie nie pokazuje realnej sytuacji, samo przeniesienie danych nie rozwiąże problemu.

Dlatego illio może połączyć migrację danych z konfiguracją procesu sprzedaży w Tillio CRM: etapów pipeline’u, własnych widoków, zadań, raportów, automatyzacji i zasad pracy zespołu.

Migracja danych do Tillio CRM a jakość danych

Jakość danych ma duży wpływ na powodzenie migracji CRM do Tillio CRM. Jeśli w obecnym systemie są duplikaty, błędne kontakty, niespójne nazwy firm, stare statusy i nieużywane pola, nowy system CRM nie będzie działał lepiej tylko dlatego, że dane zostały przeniesione.

illio pomaga ustalić, które dane przenieść, które oczyścić, które połączyć, a które zostawić poza nowym systemem.

Co sprawdzamy przed migracją?

  • duplikaty kontaktów i firm,
  • puste lub niepotrzebne pola,
  • niespójne nazwy firm,
  • różne formaty numerów telefonu,
  • nieaktualne statusy i brak opiekunów klientów,
  • dane, które nie są już potrzebne zespołowi.

Dlaczego migrację CRM do Tillio CRM warto zrobić z illio?

illio pomaga firmom przeprowadzić migrację CRM do Tillio CRM w sposób uporządkowany: od analizy obecnego systemu, przez przygotowanie danych, mapowanie pól, konfigurację procesu, migrację testową, po wsparcie zespołu po starcie.

Znamy Tillio CRM i procesy sprzedaży

Patrzymy na migrację nie tylko technicznie, ale też biznesowo: jak dane mają wspierać sprzedaż i obsługę klienta.

Pomagamy uporządkować bazę

Migracja CRM do Tillio CRM może obejmować czyszczenie danych, mapowanie pól i poprawę jakości bazy.

Łączymy migrację z konfiguracją CRM

Dane, procesy, widoki i raporty tworzą system gotowy do pracy, a nie tylko nową bazę rekordów.

Tworzymy własne widoki i raportowanie

Przygotowujemy widoki danych, sprzedaży, klientów, użytkowników i dedykowane raportowanie.

Wspieramy zespół po uruchomieniu

Po migracji pomagamy użytkownikom rozpocząć pracę, dopracować proces i rozwijać system.

Rozwijamy system o integracje i automatyzacje

Możemy zaplanować integracje, automatyzacje procesów sprzedaży i dalszy rozwój Tillio CRM.

Migracja CRM do Tillio CRM a wybór odpowiedniego systemu CRM

Migracja CRM do Tillio CRM często pojawia się po etapie wyboru systemu CRM. Jeśli firma porównuje najlepsze systemy CRM, polski system CRM albo dopasowane systemy CRM, warto od razu sprawdzić, jak będzie wyglądało przeniesienie danych.

Odpowiedni system CRM powinien nie tylko przechowywać dane klientów, ale też wspierać zespoły sprzedaży, raportowanie, proces obsługi klienta, współpracę i integrację z innymi narzędziami.

Najczęstsze pytania o migrację CRM do Tillio CRM

Na czym polega migracja CRM do Tillio CRM? +
Migracja CRM do Tillio CRM polega na przeniesieniu danych, historii kontaktu, pipeline’u sprzedaży, zadań, notatek, pól niestandardowych i konfiguracji z obecnego systemu do Tillio CRM. Proces może obejmować też porządkowanie bazy, mapowanie pól, konfigurację widoków, raportowanie oraz wsparcie zespołu po starcie.
Przed migracją warto sprawdzić, jakie dane są potrzebne zespołowi, usunąć duplikaty, uporządkować nazwy firm, statusy, telefony, adresy e-mail, źródła leadów i puste pola. Dobrze przygotowana baza ułatwia migrację danych do CRM i zmniejsza ryzyko błędów po imporcie.
Do Tillio CRM można przenieść kontakty, firmy, leady, szanse sprzedaży, zadania, notatki, komentarze, historię kontaktu, pola niestandardowe, pliki, dokumenty i dane potrzebne do raportowania. Zakres zależy od tego, co można wyeksportować z obecnego systemu.
Tak, w wielu przypadkach można przenieść historię kontaktu, notatki, komentarze, aktywności, zadania i ważne informacje o relacji z klientem. Przed migracją sprawdzamy, czy obecny system pozwala wyeksportować takie dane i jak najlepiej odtworzyć je w Tillio CRM.
Tak. Migracja CRM do Tillio CRM może obejmować pipeline sprzedaży, etapy, statusy, wartości szans, opiekunów, zadania i raportowanie sprzedaży. Jeśli obecny proces wymaga poprawy, możemy połączyć migrację z konfiguracją nowego procesu sprzedaży.
Tak. Migracja CRM do Tillio CRM to dobry moment na poprawę jakości danych. Możemy przeanalizować duplikaty, niespójne pola, nieaktualne kontakty, błędne statusy i informacje, które nie powinny trafić do nowego systemu CRM.
Nie zawsze. W wielu przypadkach proces migracji można zaplanować etapowo: najpierw analiza i migracja testowa, potem migracja właściwa i uruchomienie. Harmonogram zależy od liczby danych, złożoności procesu i obecnego systemu.
Czas migracji danych do CRM zależy od liczby rekordów, jakości danych, liczby źródeł, zakresu historii, pól niestandardowych, integracji i konfiguracji Tillio CRM. Prostsze migracje można przeprowadzić szybciej, a bardziej złożone wymagają analizy, testów i etapowego uruchomienia.
Tak. Po migracji CRM do Tillio CRM możemy pomóc w szkoleniu zespołu, konfiguracji własnych widoków, raportowaniu, automatyzacjach, optymalizacji procesu sprzedaży i dalszym rozwoju systemu CRM.
Tak. Migracja CRM do Tillio CRM jest wyceniana indywidualnie, ponieważ zakres zależy od liczby rekordów, jakości danych, historii kontaktu, liczby źródeł, własnych pól, widoków, raportowania, integracji i konfiguracji procesu sprzedaży.
Tak. Migracja danych do Tillio CRM może obejmować dane z Excela, arkuszy, plików CSV lub kilku rozproszonych źródeł. Przed importem warto jednak uporządkować strukturę kolumn, nazwy, statusy, duplikaty i brakujące dane.
Tak. Jeśli firma chce, aby Tillio CRM działało z innymi narzędziami, migracja może być połączona z planowaniem integracji. Mogą to być formularze, poczta, telefonia, strona internetowa, narzędzia raportowe lub inne systemy używane w firmie.

Chcesz bezpiecznie przeprowadzić migrację CRM do Tillio CRM?

Umów krótką rozmowę. Przeanalizujemy obecny system, zakres danych i najlepszy sposób migracji do Tillio CRM.

🔒 Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą, żeby omówić obecny system CRM, zakres danych, jakość bazy i najlepszy sposób migracji do Tillio CRM.